Согласно исследованию Московской школы управления «Сколково», попечителем которой является бывший основной акционер «Тройки Диалог» (теперь Сбербанк КИБ) Рубен Варданян, средний возраст состоятельных российских бизнесменов — 48 лет. Всем им через 10–20 лет понадобятся услуги по оформлению передачи бизнеса и состояний. «Речь идет не только об олигархах, но и о бизнесменах среднего уровня. Это не сотни, а десятки тысяч людей», — рассказал Forbes Варданян.
В начале лета 2015 года он открыл компанию Phoenix Advisors и multifamily office (его название пока не раскрывают). Их работу курирует бывший президент «Ренессанс Капитала» Александр Мерзленко, он отвечает за отношения с ключевыми клиентами. В конце весны 2015-го Мерзленко назначил директором Phoenix Advisors бывшего старшего партнера, руководителя семейного офиса компании «Третий Рим» Алексея Станкевича, в его обязанности входит структурирование сделок и активов, планирование передачи капиталов. Важная часть бизнеса — создание протекторатов. Протектор (представитель компании Варданяна) представляет интересы наследников в семейном бизнесе (компании, трасты, фонды). Варданян объясняет, что эта услуга нужна для защиты активов семьи — у него есть опыт применения подобного механизма для наследников.
Особенность такого бизнеса в высоком уровне доверия между протектором и собственником.
