22 июля 2015 года ЗАО “Ардшинбанк” первым из частного сектора Республики Армении провел дебютный выпуск еврооблигаций (форматы RegS/144A) на сумму 100 млн долл США. Еврооблигации, получившие рейтинг Ba3 от Мудиз и B+ от Фитч, были выпущены сроком на 5 лет и котированы на Ирландской фондовой бирже. Клиринг осуществляется в системах Euroclear и Clearstream.
Новое, 5-и летнее долгосрочное финансирование позволит Ардшинбанку предложить своим клиентам более долгосрочные кредитные средства, а также воспользоваться возможностями роста, еще более укрепив свои конкурентные преимущества на армянском банковском рынке.
Параллельно с выпуском Ардшинбанк осуществил также транзакцию по “получению разрешения” (consent solicitation) для приведения условий выпущенных банком в декабре 2014 года кредитных бондов на сумму 75 млн долл США в соответствие с условиями нового выпуска еврооблигаций. Предложение по получению разрешения получило 100% голосов держателей кредитных бондов. В дополнение, Ардшинбанк предложил держателям выпущенных в декабре 2014 года кредитных бондов перейти в новый выпуск еврооблигаций. Высокий коэффицент перехода (80%) еще раз подчеркнул доверие инвесторов по отношению к финансовой устойчивости Ардшинбанка.
Банк осуществил детально проработанную маркетинговую кампанию, в результате которой более 35-и институциональных инвесторов проявили заинтересованность во время 5-и дневного роудшоу в Лондоне, Цюрихе, Нью Йорке и Бостоне. Инаугурационный выпуск еврооблигаций был проведен при содействии инвестиционного банка J.P.Morgan Securities plc. – эксклюзивного менеджера выпуска.
